机构“哄抢”万科公司债
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2008年09月05日
绍兴特快
本报讯万科今日公告称，根据3日和4日向网下机构投资者票面利率询价，确定有担保品种票面利率为5.50%，无担保品种票面利率为7.00%。 公告称，根据机构投资者网下的认购情况，最终确定本期债券无担保品种网上对社会公众投资者预设发行规模为3.75亿元。发行人决定行使无担保品种超额增发权，超额增发14亿元，超额增发的份额全部对网下机构投资者配售。也意味着万科公司债最终确定发行规模为59亿元。 为了促进公司债销售，发行机构还设计了无担保部分债券回购等条款，以吸引个人投资者，但机构投资者的热情显然出乎发行机构的意料。一券商分析师透露，机构投资者表现踊跃，有担保品种的中签率低于1/30。正是因为机构投资者踊跃认购，万科在之前公布的发行比例中留给一般投资者的份额并不高，并最终确定无担保部分留给个人投资者的只有3.75亿元(不包括流通股股东的优先认购份额)。
（责编：李李） 来源：
腾讯网
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编辑：
小何
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