定价31亿
物美表示,“这一交易,使得物美集团的零售平台变得更加清晰和统一。未来,新华百货将专注于百货业务,其控股子公司物美商业专注于零售超市业务。”
新华百货公告称,此次定向增发,发行价格为公司董事会决议公告日前20个交易日均价15.60元/股,以发行2亿股计,价值31.2亿元。
而物美集团持有的物美商业40.8%的股权,共为4.98亿股,是此次收购的标的资产,将在8月份完成审计与评估工作,评估以2008年6月30日为基准,采用两种评估方法进行评估,标的股份的最终总价不应超过31.12亿元。
7月25日,物美商业收市价为7.17港元,较前一交易日上涨4.67%,20日均价6.64港元。这部分股权目前市值约为35亿港元。
值得注意的是,公告称,物美集团持有的物美商业40.8%股份,目前全部被物美集团质押于银行。公告称,“物美控股已将标的股份质押给中国农业银行总行营业部、中国农业银行北京市分行万寿路支行”。
根据公告,本次新华百货向物美控股新增发的2亿股将锁定三年。物美控股还承诺,在三年锁定期满后,两年内如果新华百货股价低于48.8元,物美控股所持有的这一部分股份将不在公开市场减持。
物美版图
2003年在香港上市的物美商业,是物美集团的超市业务发展平台,在北京市场占有绝对领先地位。其旗下物美大卖场、物美综合超市,物美便利超市和美廉美超市等遍布北京,共拥有近500家网点。
据了解,物美商业近日将在北京新开两家大卖场,一家在通州,一家在北京东高地,在杭州物美商业也加快了开店步伐。
目前,物美集团仍在上市公司之外持有上海、浙江、江苏等华东地区的近10家大卖场资产,以及在天津等地持有连锁超市资产,并拥有一些房地产方面的资产。
公告称,物美控股集团将在两年内,将旗下其他零售资产卖给新华百货、物美商业两家上市公司,或者关闭、出售给第三方,以彻底解决同业竞争问题。
公告显示,张文中仍是物美集团的最终大股东与实际控制人。但物美内部人士透露,张文中目前并未在物美控股集团担任职务,这些资本整合动作,是由物美控股集团董事长吴忠坚等现高管进行决策的。
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