地方银行加快了冲刺A股的速度。5月12日晚,哈尔滨银行(06138,HK)在港交所发布公布称,建议发行不超过36.66亿股A股,所得总额将不低于98.61亿元人民币,所得净额将全数用于补充资本金。而本月初,徽商银行也发布类似公告,称拟在A股发行不超过12.28亿股,并计划在未来一年内发行。
对此,银河证券首席策略分析师A股分析师孙建波表示,大多数商业银行都想排队上市A股,它们更多的诉求在于扩充资本,最根本的动力是提高市值。
募资拟用于补充资本
哈尔滨银行和徽商银行的公告均显示,拟A股发行所得净额用于提升资本充足率。
数据显示,在港交所上市后,哈尔滨银行资本充足率得到改善。截至2014年末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.64%、13.94%和13.94%,较上年末分别提升2.69、3.25和3.26个百分点。
相比哈尔滨银行,徽商银行的资本需求更明显,数据显示,截至2014年末,徽商银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.41%、11.51%和11.50%,相比2013年末的15.19%、12.61%和12.6%,下降趋势十分明显。
不过,由于A股排队时间比较长,上述两家地方银行都是先实现了H股上市。
A股市场给予更高估值
记者注意到,已经有多家银行再次冲刺A股市场,今年一季度,A股排队上市的11家银行集体“中止审查”,但目前,除已在H股上市的盛京银行外,其余10家银行都已恢复排队状态,4家“已反馈”、6家“已受理”。
银河证券首席策略分析师A股分析师孙建波表示,大多数商业银行都想排队在A股上市,其更多的诉求在于扩充资本,最根本的动力是提高市值。
有业内人士认为,从估值来看,大多A+H上市的银行,其H股估值要低于A股,部分全国性股份制银行的H股甚至较A股有20%以上的折价。这主要是由于海外投资者对内资银行股认可度不高,对其财务真实性存在疑虑,因此给予估值折扣。回归A股能够获取更高估值。就算短期内不急于融资,但先实现上市,相当于为后期的再融资买好一张“门票”。虽然一些行业目前资本充足率较高,但银行管理层一般有未雨绸缪的想法,为后续几年的发展储备资本,并且最好是预先完成上市,以便在需要资本时及时通过再融资筹集资本。
同步播报
中国核电
首发申请过会
证监会网站昨日发布消息称,证监会发审委2015年第98次发审委会议于2015年5月13日召开,中国核电、上海宝钢、河山管业首发申请获通过。
据中国核电招股书,公司拟在上交所发行股数不超过38.91亿股,募集资金约162.5亿元,公司发行完成后总股本将变为155.65亿股。据中国核电招股书,公司此次拟募集的162.5亿元资金中,有70.5亿元将用来补充流动资金,其他资金则用于福建福清核电工程、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程和田湾核电站3、4号机组工程,而该四个工程公司预计将共投入1544亿元。
中国核电的主营业务是核电项目的开发、投资、建设、运营与管理。其控股股东为中核集团,控股97%,本次公开发行后,中核集团仍将持有不低于70.33%的股份。其他三大股东为中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司和航天投资控股有限公司,分别持股1%。
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